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    電價改革電解鋁等下游產業將“歡笑”

    所屬分類:行業新聞 發布于:2014-12-30 18:32:05 瀏覽次數:1384 次

    申銀萬國12月30日報告,新電改方案有望于15年初出臺。電價改革或將采取輸配電價獨立核準+經營性電價市場化的形式推進,以‘競價上網’為最終目的。日前已通過國務院審核,整體方案有望于15年初出臺。

    電價改革長期將帶來電價水平的下降趨勢。從國際改革經驗來看,改革將促進整體電力價格水平的下降。英、法、日等國電改后十年左右,電價水平都下降了20%以上。我國本次電改改變了電網‘差價收入’的盈利模式,在發、售電兩側引入市場化機制,將有利于降低全社會用電成本,改善下游全產業鏈(原材料、制造等環節)盈利水平。建議關注對電價敏感度較高的高耗能行業:電解鋁行業最為受益,直購電大戶受益明顯。有色金屬子行業中,電價改革影響最為深遠的當屬電解鋁行業,電力成本占其生產總成本的40%左右,電價水平長期下降趨勢將有利于直購電大戶企業。噸鋁盈利對電價下調敏感,首推中國鋁業,建議積極關注云鋁股份等其他電解鋁個股。以行業噸鋁平均耗電13500度計算,假設電價每下調0.1元/度,則噸鋁成本將下降約10%,可令噸鋁從虧損變為盈利400元/噸左右。綜合考慮公司戰略轉型、國企改革降本增效、鋁土礦價格上漲、明年中期鋁價反彈等原因,首推中國鋁業,此外還可關注云南省直購電第一試點企業云鋁股份等。

    電價對基礎化工品部分子行業影響較大,直供電模式有利于提升行業集中度?;ば袠I占全社會用電量的8%左右,相對占比較大。電價下降趨勢將長期對整體行業形成利好,成本下降的同時也將一定程度上增強國內產品的出口競爭力。電價對基礎化工品部分子行業影響較大,主要包括黃磷和氯堿產品等典型品種。此外,由于基礎化工品同質化競爭嚴重,未來如直供電模式大規模普及,龍頭企業或將享受規模效應帶來的優惠電價,擴大成本領先優勢,有望加速行業洗牌,提升行業集中度。

    水泥行業有望在未來電價下降過程中受益。水泥行業用電量占全社會用電量的4%左右,水泥行業高耗電特性有望在未來電價下降過程中受益。綜合考慮余熱發電和不含余熱發電兩種情況下,噸水泥耗電費用約43元,占每噸水泥生產總成本的22%左右。假設電價每下降0.01元/千瓦時,含余熱發電和不含余熱發電的噸水泥成本分別下降0.6元、0.9元。

    則整個水泥行業(余熱發電比例為50%)可節省成本支出約17.5億元。

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